bulut4

Adres Defteri ile Liste Yönetimi Nasıl Yapılır ?

Serkan KOCAMAN Pazarlama 11 ay önce 109 Görüntülenme

bulu4 içerisinde müşteri adayı listeleriyle çalışmak için adres defteri kullanılmaktadır. Adres Defteri ile müşteri adaylarını temsilcilerin araması için paylaştırabilir, müşteri adaylarına veya müşterilere toplu sms gönderebilirsiniz.

Adres Defteri ekranına Pazarlama -> Adres Defteri menüsünden ulaşabilirsiniz. Bu menüyü görebilmek için kullanıcınızda Crm Yetkileri -> Adres Defteri yetkisinin olduğundan emin olun.

Adres Defteri ekranını ilk açtığınızda sizi veri olmayan bir kısım karşılayacaktır.

Adres Defteri

Adres Defterlerinde ki kişileri görebilmek için “Lütfen Adres Defteri Seçiniz” yazısından bir adres defteri seçmelisiniz. Seçtiğiniz defterde ki kişiler aşağıda listelenecektir.

Yeni bir Adres Defteri oluşturmak için sağ üst kısımda bulunan Yeni Defter Ekle butonuna basmalısınız. Buradan sonra açılan ekranda deftere ait bilgiler istenecektir.

Defter Bilgileri

Defter Tipi defterin hangi sisteme dahil olarak kullanılacağını belirtir. Eğer Kişisel Defter ise bu defteri sadece sizin kullanıcınız görecektir. Bir Grup Defteri oluşturulursa bu defteri sizin müşteri grubunuza ait tüm kullanıcılar görecektir.

Oluşturduğunuz deftere kişi eklemek için ana ekranda bulunan “Lütfen Adres Defteri Seçiniz” kutusundan önce defteri seçmeli daha sonra Deftere Kişi Ekle butonuna basmalısınız.

Karşınıza bir çok bilginin yer aldığı kişi ekleme ekranı açılacaktır.

Defter Kişi Bilgileri

Adres Defterlerine Excelden Kayıt Ekleme

Adres Defterlerine hızlı bir şekilde Excel dosyalarından kişi ekleyebilirsiniz. Bunun için Adres Defteri ana ekranda bulunan Defter İçeri Aktar butonuna basmalısınız.

İçeri Aktar ekranında sizden öncelikle Excel dosyasını yüklemeniz için Yüklenecek Dosya kısmı gelecektir. Dosyayı seçtikten sonra dosyayı yüklemeniz için bir ekran görünecektir.

İçeri Dosya Aktar

Dosya Yükle butonuna bastığınızda yükleme ve ayrıştırma işlemi başlayacaktır. Bu işlem tamamlandıktan sonra karşınıza Adres Defteri ve Excel dosyasında ki kolonları gösteren bir ekran açılacaktır.

Alan Eşitle

Burada “deger” yazan kısım Excel dosyası içerisinde yer alan ilk satırdaki kolon adıdır. Sistem için Excel dosyasında ki ilk satır her zaman kolon adları olarak kullanılır. “deger” kısmının karşısındaki “Alan Türü” kutusu ise excel tablosundaki verilerin CRM içerisinde hangi alana aktarılacağını seçmek için kullanılır.

Eşitlemeleri tamamladıktan sonra Kaydet butonuna basarak aktarma işlemini tamamlayabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Siz de 30 gün ücretsiz deneyin!

Ücretsiz Başlayın