bulut4 CRM

Müşteri Adayı Nasıl Ekleyebilirim ?

Serkan KOCAMAN Müşteri Adayı 2 ay önce 93 Görüntülenme
Müşteri adayı ekleyebilmeniz için iki yol mevcuttur. Birinci metod tüm ayrıntıları girebileceğiniz Müşteri Adayı ekranı, diğer metod ise “Çağrı Geldi” ekranında ki “Müşteri Adayı” ekle kısmıdır.

İlk metod;

“Müşteri Adayı” ekranını açabilmek için Yetki ekranından kendi kullanıcınıza “Müşteri Yetkileri” altından “Müşteri Adayı” yetkisi vermelisiniz.

Müşteri Adayı ekranını açtığınızda karşınıza Müşteri Adayı Listesi gelecektir. En sağ üst kısımda yer alan “Yeni İşlem” butonu ile Yeni Müşteri Adayı kayıt ekranını açabilirsiniz.

Müşteri Adayı Nasıl Ekleyebilirim ?
Müşteri Adayı Bilgileri kısmından müşteri adayına ait bir ad tanımlayabilirsiniz. Müşteri Adayının durumu ayarlayabilirsiniz. (Bakınız Müşteri Adayı Durumlarını ve Müşteri Nereden Ulaştığı Bilgilerini Tanımlama) Müşteri adayını nereden aldığınızı ayarlayabilirsiniz. Müşteri adayı kaydında “Müşteri Nereden Ulaştı” bilgisini varsayılan bir değer atamak için Genel Ayarlar -> Şirket Ayarları altındaki “ Müşteri Adayı Eklemede Varsayılan Kaynak” ayarından ayarlayabilirsiniz.

Fırsat kodu alanına özel kampanyalar kullanarak kayıt yaptığınız müşteri adayları için kullanabilirsiniz. Örneğin Google AdWords aranan kelime bilgisi veya Fuar Kampanya Kodu gibi.

Üye olduğu gruplar alanın müşteri adaylarını gruplamak için kullanabilirsiniz. Örneğin Proje müşteri adayları için bir Proje grubu açarak müşteri adaylarını “Proje” grubuna ekleyerek “Proje” olarak değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz. Grup ekleme işlemlerini Ayarlar -> Grup ekranında yapabilirsiniz.

Müşteri Adayı Nasıl Ekleyebilirim ?
Her müşteri adayından sorumlu bir temsilci bulunmak zorundadır. Bu sayede müşteri adaylarının takibi ve müşteriye dönüşmesi aşamalarını takip edebilirsiniz. Müşteri adayı ilk kaydeden kullanıcı otomatik olarak Sorumlu olarak seçili gelir.

Müşteri Adayı Nasıl Ekleyebilirim ?
Müşteri adayı Kişi Bilgileri, müşteri adayına yetkilisine ait bilgileri içerir. Buradaki Şirket Adı zorunlu değildir fakat Müşteri Adayını Müşteriye dönüştürdüğünüz de Şirket Adı bilgisi Şirket Ünvanı olarak aktarılır.
Müşteri Adayı Nasıl Ekleyebilirim ?
Müşteri Adayına sistemin diğer kısımlarında olduğu gibi birden fazla adres, iletişim bilgisi, mail adresi, web sitesi ve sosyal medya adresleri girebilirsiniz. Müşteri adayı ekranı açıldığında otomatik olarak ilk iletişim bilgisi ve ilk e-posta tiplerinin hazır ekli olarak gelmesi için Genel Ayarlar ekranında ki Şirket Ayarları altındaki iki ayarı düzenlemeniz ve hangi tip telefon ve hangi tip E-Posta adresinin varsayılan olması gerektiğini seçmeniz gerekmektedir.

Müşteri Adayı Nasıl Ekleyebilirim ?
Aktivite kısmından müşteri adayının görüşmelerini planlamak için tanım kısmıdır. Ayrıntılı bilgi için Müşteri Adayına Ait Görevler Nasıl Oluşturabilirim ?

Müşteri adayının alt kısmında yer alan Bayii / Pazarlama Prim Bilgileri kısmı ile müşteri adayının sorumlu olduğu Bayii veya Pazarlamacıyı seçebilirsiniz. Bu kısımda seçilen bayiler B2B panelinden kendi müşteri adaylarını görebilirler. (Bakınız Bayi Portalı Nedir ? (B2B))

Ürün ve Hizmetler kısmına ise Müşteri Adayının ilgilendiği ürün ve hizmetleri tanımlayabilirsiniz. Böylece Müşteri Adayı’nın ilgilendiği ürün ve hizmetleri takip edebilirsiniz.

bulut4 içerisinde bir Müşteri Adayı onaylandığında otomatik olarak Müşteri oluşturma sistemi vardır.

Müşteri Adayı Nasıl Ekleyebilirim ?
İkinci Metod;

bulut4 içerisinde Müşteri Adaylarını daha hızlı bir şekilde “Çağrı Geldi” ekranından ekleyebilirsiniz. Bu işlem için dahili numaranızın ayarlı olması ve gelen çağrının bilinmeyen bir numaradan gelmesi gereklidir. (Bakınız “Çağrı Geldi Ekranı”)

Müşteri Adayı Nasıl Ekleyebilirim ?
“Çağrı Geldi” ekranı açıldığında numara bilinmediği için numara altında “Bilinmeyen” yazacaktır. Ekranın sağ tarafından ki seçim kutusundan “Müşteri Adayı” seçerek hızlı “Müşteri Adayı” ekranı açılacaktır. Burada ki bilgileri doldurarak hızlı bir şekilde “Müşteri Adayı” oluşturabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Siz de 30 gün ücretsiz deneyin!

Ücretsiz Başlayın