bulut4 CRM

Müşteri Adayına Ait Görevler Nasıl Oluşturabilirim ?

Serkan KOCAMAN Müşteri Adayı 1 ay önce 79 Görüntülenme
Müşteri Adayını daha kolay yönetebilmek için müşteri adayı sistemi içerisinde Aktivite (Görevler) kısmı yer almaktadır. Aktiviteler, Müşteri Adayı sorumlusunun Müşteri Adayını takibini kolaylaştırmak için kullanılır.

Örneğin Müşteri Adayı geldikten sonra ilk arama gerçekleştirildikten sonra müşteri adayına ait bir aktivite eklenir ve bu aktiviteye konuşma ile ilgili bilgiler girilir. İlk aktivite girildikten sonra müşteri adayı ile 5 gün sonra tekrar görüşülecek ise bunun için Tarihi 5 gün sonrayı gösteren bir aktivite eklenmelidir. Böylece sistem aktivite günü geldiğinde sorumluyu uyaracaktır.

Aktivite işlemleri Müşteri Adayı ekranında alt kısımda yer almaktadır.

Müşteri Adayına Ait Görevler Nasıl Oluşturabilirim (Aktiviteler) ?
Aktivite kısmında bulunan “Yeni bir aktivite ekle” kısmı ile yeni bir aktivite ekleyebilirsiniz. Tipi alanı aktivitenin tipini belirtmektedir ve bu alanlar sabittir.

Müşteri Adayına Ait Görevler Nasıl Oluşturabilirim (Aktiviteler) ? Aktivitenize uygun tipi seçtikten sonra aktivitenin gerçekeştiği veya gerçekleşeceği aktivite tarihini girmeniz gerekli. Aktivitenin gerçekleştiği veya gerçekleşeceği saati, Tarih alanın yanında ki saat kutusundan seçebilir veya kendiniz girebilirsiniz. Eğer aktivite ileriki bir tarihte ise sistem bu aktivite için size hatırlatma gönderecektir. Hatırlatma aktivite saatine girdiğiniz zamandan iş zaman aralığı düşüldükten sonra belirlenir.

İş zaman aralığı takvimde kullanılan ve her işin ne kadar aralıklarla kayıt edileceğini belirten bir ayardır. Bu ayarı Genel Ayarlar -> Şirket Ayarları altında “İş ekranları zaman aralığı” olarak ayarlayabilirsiniz.

Müşteri Adayına Ait Görevler Nasıl Oluşturabilirim (Aktiviteler) ?
Örneğin saat 10:30’a girilen bir aktivite için “İş ekranları zaman aralığı” 30 dakika olduğu varsayılırsa, sistem saat 10:00’da hatırlatma gönderecektir.

Aktivite sorumlusu kısmına isterseniz aktiviteyi kayıt eden kişiyi isterseniz başka bir temsilciyi seçebilirsiniz. Açıklama kısmına ise yapılan aktivite ile ilgili notlarınız ekleyebilirsiniz. Aktivite durumu ise eğer Aktivite gerçekleşmediyse “Beklemede” tamamlanmış ise “Bitti” olarak işaretlenmelidir.

Aktivite listesi başında bulunan bildirim ikonu ile aktiviteyi açan kişiyi ve zamanı görebilirsiniz.

Müşteri Adayına Ait Görevler Nasıl Oluşturabilirim (Aktiviteler) ?
Bazı aktiviteleri hızlı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Bunun için “Müşteri Adayı” ekranın üst tarafında bulunan iletişim bilgileri kısmında ki Telefon sembolüne basarsanız otomatik olarak “Müşteri Adayı” aranacak ve dahili numaranıza otomatik olarak bağlanacaktır.

Müşteri Adayına Ait Görevler Nasıl Oluşturabilirim (Aktiviteler) ?
Telefon sembolü tıkladıktan sonra sisteminizde tanımlı olan çıkış numarasını soran bir popup gelecektir buradan çıkış numarasını seçmeniz istenecektir. Bu işlemi yapabilmek için Yetkiler ekranından Crm Yetkileri altında "Sağ Menüyü Gör" yetkisinin kullanıcı da olması gereklidir.

Arama işlemi başladığı anda Aktivite listesine otomatik olarak “Arama” tipinde bir Aktivite eklenecektir.

Aktivite eklemenin bir diğer yolu “Çağrı Geldi” ekranını kullanmaktır. “Çağrı Geldi” ekranı geldiğinde arayan bir “Müşteri Adayı” ise ekranın sağ kısmında yer alan seçim kutusundan “Aktivite” seçerek müşteri adayının aktivitelerini listeleyebilir. Aktivite butonu ile de yeni aktivite oluşturabilirsiniz.

Müşteri Adayı listesindeki "Sonraki Aktivite" alanı ile listedeki “Müşteri Adayı” için bir sonraki aktivite gününü görebilir ve buna göre aktivitelerde ekleme ve düzenleme yapabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Siz de 30 gün ücretsiz deneyin!

Ücretsiz Başlayın