bulut4 CRM

Müşterilere Nasıl Not Ekleyebilirim ?

Serkan KOCAMAN Müşteri 2 ay önce 210 Görüntülenme
Müşterileriniz ile ilgili genel notlar ekleyerek müşterileriniz hakkında unutmamanız gereken bilgileri kayıt altına almış olursunuz. Bu işlem için Müşteri Listesi üstünde bulunan Müşteri Bilgileri butonu Müşterilere Nasıl Not Ekleyebilirim ? ile Müşteri Bilgileri ekranını açabilirsiniz. Müşteri bilgileri ekranında tablardan Notlar tabına geçiş yaparak müşteri notlarına erişebilirsiniz.

Müşterilere Nasıl Not Ekleyebilirim ?
Müşteriye ait bir not eklemek için notlar tabında en sağ üst kısımda yer alan "Not Ekle" butonuna basarak not ekleme ekranını açabilirsiniz.

Müşterilere Nasıl Not Ekleyebilirim ?
Bu kısma istediğiniz büyüklükte not ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz notları aynı ekranda ki not listesinden görebilir veya daha önce bırakılan notları ve kimin bıraktığını bu ekrandan görebilirsiniz.

Not: Bayi olan müşteriler sadece kendi müşterilerinde ki kendi notlarını görebilirler.

Girdiğiniz notları müşteri sizi aradığında çıkan Çağrı Geldi ekranında da görebilirsiniz.

Müşterilere Nasıl Not Ekleyebilirim ?
Bunun için müşteri sizi aradığında açılan Çağrı Geldi ekranında “Bilgileri” yazan liste kutusundan “Notları” seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır. Müşteriye ait girilen notlar ekranda listelenecektir.

Müşterilerinize girilen notları aramak içinde “Notları” tabında ki arama kutusu ve Departman seçimi kullanabilirsiniz. Temsilci kutusu ile Not yazan kişiye göre notları listeleyebilirsiniz. Departman seçerek o departmana ait temsilcilerin yazdığı notları süzebilirsiniz.

Müşterilere Nasıl Not Ekleyebilirim ?
Not: Müşteri Notları için Müşteri Listesi yetkisine sahip olmanız yeterlidir.

İlgili Makaleler

Siz de 30 gün ücretsiz deneyin!

Ücretsiz Başlayın